France Telecom poinformował w poniedziałek, że uruchamia oczekiwaną od dłuższego czasu operację podwyższenia kapitału na sumę 15 miliardów euro, by spłacić część ogromnego zadłużenia i podreperować swoje finanse.
Cenę papierów w nowej emisji ustalono na 14,5 euro za sztukę.
Rząd francuski, który kontroluje 56 procent France Telecom, obejmie akcje o wartości około dziewięciu miliardów euro. Pozostałe sześć miliardów euro zostało w pełni zagwarantowane przez konsorcjum 12 banków, w tym ABN AMRO Rotschield, BNP Paribas, Credit Agricole Indosuez Lazard, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Merrill Lynch International oraz Morgan Stanley.
W wyniku serii zakupów w latach 90-tych, zadłużenie France Telecom sięgnęło 70 miliardów euro. Operacja podwyższenia kapitału ma zakończyć się do trzeciego tygodnia kwietnia, a do końca 2003 roku zadłużenie netto francuskiego operatora ma stanowić mniej niż trzykrotność zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), podała spółka w poniedziałkowym komunikacie.
